طرح صكوك ارامكو يعد خطوة جديدة تعزز مكانة الشركة في الأسواق المالية الدولية، حيث تسعى الشركة باستمرار لتوسيع آفاق تمويلها وتنويع مصادر دخلها من خلال طرح أدوات مالية تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، إذ يعكس هذا التوجه قوة الشركة واستقرارها المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
صكوك ارامكو
تلقت صكوك ارامكو طلبات شراء قدرت بـ 22 مليار دولار، مما أدى إلى تغطية الإصدار بأكثر من 7 مرات، يعكس هذا الإقبال ثقة المستثمرين العالمية في قوة الشركة وقدرتها المالية المستدامة، حيث نجحت ارامكو السعودية في جمع 3 مليارات دولار من خلال بيع صكوك دولية، وذلك في أول إصدار من هذا النوع منذ عام 2021م، ويأتي هذا في إطار استراتيجيات الشركة المتواصلة لجذب التمويل الدولي بعد بيع أدوات دين بالدولار قبل شهرين فقط، وقد تضمنت عملية الطرح شريحتين رئيسيتين:
- الشريحة الأولى لأجل 5 سنوات.
- الشريحة الثانية لأجل 10 سنوات.
وقد استجابة المستثمرين القوية انعكست بشكل واضح على العائدات، حيث تم تقليص العائد على الصكوك بمقدار 35 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي.
عوائد الصكوك
تم تحديد العائد على الصكوك كما يلي:
- الصكوك لأجل 5 سنوات: بعائد 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
- الصكوك لأجل 10 سنوات: بعائد 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
يثبت هذا النجاح المتواصل لأرامكو في جمع التمويل عبر الأسواق الدولية مكانتها الرائدة وقدرتها على التكيف مع تغيرات الأسواق، كما يعزز هذا الطرح من قدرات الشركة في تمويل مشاريعها التوسعية والاستثمارية، مما يعزز دورها كلاعب اقتصادي عالمي، ويجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من العام، جمعت أرامكو 6 مليارات دولار من خلال بيع سندات في يوليو 2024، مما يعكس استمرار الشركة في تنويع مصادر تمويلها من خلال الأسواق المالية العالمية.
